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承保流程

承保流程

一、承保所需客户资料

1.被保险人为个人：

行驶证、被保险人身份识别证件（驾驶证/身份证复印件/护照等） 如被保险人与车主不一致需提供被保险人驾驶证或身份证复印件

2.被保险人为企业法人 ：

行驶证复印件、单位组织机构代码证复印件

『注：新车：产品合格证/购车发票、车辆基本信息表』

二、出单

1.前台接待，填写接单记录及投保确认书。

2.录单员依照投保确认书及客户资料录入信息，及时把保费价格回复接待人员。

3.接待人员负责与代理人再次核对承保险种，核实保费价格，确定付款方式。

4.财务人员收到保费后与出单员核实并打印正式保单，填写取单记录让客户在指定位置签字，确定领取保单。

三、单证的使用与保管

1.单证清分

出单员整理保单或批单后，应按照承保险种要求正确进行单证区分。

2.作废单证的整理

对于作废的单证，出单员在保单各联上加盖作废章（或标记作废字样），按流水号顺序整套留存在业务档案中与正常使用状态业务联统一存放。

3.单证整理

出单员或档案专管员应及时对当天的业务单证进行整理，所有已签发单证分单证类别按印刷流水号顺序从小到大进行排列整理。

在业务单证的整理中，应注意相关资料的纸张尺寸大小，对不足A4纸大小的资料，应靠左对齐；资料小于凭证大小（21*14cm）的，原则上要求贴在A4

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