保险业电销承保流程
流程概述及定义： 流程概述及定义： 本流程依据电销渠道中祥云一号产品受理及处理的特点， 明确及详细说明电销保 单承保过程中的各环节，确保电销保单承保的准确性和规范性
适用范围： 适用范围： 祥云一号产品承保各环节 流程参与人： 流程参与人： 岗位职能 客户 职责描述 1、购买电销保险 2、签收保单并交费 3、行使变更权利 分公司电话行销部门 1、电话行销(TSR) 2、投保信息录入及处理(TSR/TL) 3、跟进客户及促成转帐(TSR) 4、投保前变更管理(TL) 5、投保材料递送管理(TL) 分公司后援部门 1、回收投保材料的数据分类提交(交接) 2、打印投保材料及保单归档处理(打印/扫描) 3、清单交接及跟进(交接) 分公司财务部门 风险控制点： 风险控制点： 1、保证各流程的衔接及时效性 2、确认首期保险费转帐在客户签收保单后才开始 3、首期保费转帐不成功的风险控制 4、及时承保合同并传递至客户处，确保保费及时和准确地收取 1、转帐
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