宁波银行：关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
宁波银行股份有限公司关于本次非公开发行股票
募集资金使用的可行性报告
（以公司拟以非公开发行的方式向宁波开发投资集团有限公司
下简称“宁波开发投资”）、新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）发行合计不超过366,007,872股A股普通股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），预计募集资金总金额不超过人民币3,239,169,667元。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。现将公司本次募集资金使用的可行性分析汇报如下：
一、本次非公开发行募集资金总额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币3,239,169,667元，扣除发行费用后拟全部用于补充本公司的核心一级资本，以增强公司资本实力。
二、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，本次非公开发行的A股普通股将有助于提高公司核心一级资本充足率和资本充足率水平，为公司未来的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障，增强公司的核心竞争力和风险抵御能力，为实现公司的
